В 1939 году жизнь юного Мити меняется навсегда, когда в его доме появляется щенок по имени Карузо. Этот маленький и обаятельный питомец становится не просто другом, а настоящим источником радости в жизни мальчика. Вместе они исследуют окружающий мир, наполняя каждый день смехом и весельем. Их дружба приносит свет в серые будни, создавая неповторимые моменты счастья. Однако тени войны начинают сгущаться, и мать Мити не понимает значимость Карузо для сына, что приводит к напряжению в семье. Мальчику приходится искать радость в мелочах, несмотря на надвигающиеся опасности, и его решимость не поддаваться унынию становится важной частью его характера.
С началом блокады Ленинграда связь между Митей и Карузо обретает новое значение в условиях хаоса и страха. Голод и ужас становятся их постоянными спутниками, но дружба служит надежной опорой в это трудное время. Верность щенка становится особенно ценной, когда он готов пойти на риск ради спасения Мити. Мальчик, не представляя жизни без своего друга, преодолевает все преграды, ведь их связь становится символом человечности в мире, погруженном в бедствия. В самые мрачные моменты, когда надежда кажется утраченной, они поддерживают друг друга, демонстрируя силу любви и взаимопонимания, способных противостоять любым трудностям.