В 1895 году Нижний Новгород, утопающий в атмосфере веселья и смеха, становится ареной событий, которые навсегда изменят его облик. Ярмарка, привлекающая толпы горожан и гостей, наполняет улицы радостью и беззаботностью, однако в этот светлый момент скрываются темные силы. Неожиданно праздник оборачивается трагедией: влиятельный Нефедьев найден мертвым. Внезапное столкновение с ужасом нарушает гармонию торжества, а сердца людей заполняются чувством страха и недоверия. Под масками веселья начинают проявляться скрытые тени, и даже самые незначительные жизнерадостные моменты теряют свою радужность. Город, казавшийся воплощением счастья, становится местом интриг и тайн.
В центре этой запутанной драмы оказывается детектив Алексей Лыков, которому предстоит взять на себя бремя расследования неопознанного убийства. Каждый шаг на пути к раскрытию преступления сопряжен с новыми трудностями: улики бросают вызов его мировоззрению, ставя под сомнение его моральные принципы. Лыков сталкивается не только с угрозами со стороны преступников, но и с внутренними конфликтами, которые разрывают его изнутри. В поисках справедливости он открывает жестокую реальность, где надежда на правду становится все более призрачной. Его стойкость и мужество подвергаются жестоким испытаниям, и каждый новый шаг на пути к истине приближает его к пониманию того, что личные и профессиональные битвы смешиваются в единую сложную борьбу, способную изменить его жизнь.